Stuart Marson "Night Falls On The Orchestra" ( Sweat Folk and Country SFA 012 ) UK, 1974
- "The Nineteen Fifties"
- "Across the Sound"
- "Christmas and Tchaikovsky"
- "America"
- "River to the Sea"
- "Halo around the Moon"
- "Night Journey"
Stuart Marson: canções, voz e guitarra; com Derek Smith ( guitarra ) e Mick French ( baixo e voz).
Produção: Joe Stead
Capa: design de Tim Sellick.
