- "Friend"
- "Somebody walks beside me"
- "Mary"
- "Gypsy Moth"
- "Answer in the rain" (Ambrose/David Powell )
- "Tumblewwed" ( Doug Van Arsdale )
- "Caroline"
- "Mornin' Sun" ( Carla Bonoff )
- "Safely home like a river" ( David Powell )
- "Sweet Turnstyle Blues" ( Ambrose /Don Gallucci )
Canções de Stephen Ambrose ( excepto as indicadas ).
Stephen Ambrose, Fred Carter Jr e David Powell ( guitarras acústicas ); Andrew Gold, Ed Abner e Weldon Myrick ( guitarras eléctricas ); Don Gallucci, Bee Bee Cruiser e David Powell ( teclados ); Kenny Edwards e Steve Schaffer ( baixo ); Gene Farfin e Jerry Carrigan ( bateria ); Kenny Edwards ( mandolin e harmónica ) e Manna ( cordas e flauta ).
Produção e arranjos de Don Gallucci.
Capa: foto de Chuck Fretzin; design de Dean O. Torrence.