Saídos dos Skip Bifferty, Mick Gallagher e John Turnbull publicaram na Decca em Janeiro de 1971 o excelente "Arc At This" sob a denominação de Arc.
Onze meses depois associaram-se a outro ex-membro dos Bifferty, Graham Bell, lançando "Bell + Arc".
Ainda que os temas e respectivo alinhamento sejam iguais, a edição original inglesa apresenta uma capa dupla laminada; ao contrário a capa para o mercado americano é simples e diversa do ponto de vista gráfico.
