Mick Wills "Fern Hill" ( Woronzow Records, WOO 9 ) 1988
- "Fern Hill"
- "The storm"
- "Put down"
- "Jam #3, Extracted Decibelia"
- "Waterbird"
- "Saxifrage"
- "Sleepless night"
- "Lullabye"
- "Remembrance"
- "Waltz"
- "Spacewalk"
- "Phases of the Moon"
- "She looked down"
Mick Wills ( músicas e guitarras ), Nick Saloman ( textos, guitarra, baixo, dulcimer, bateria e orgão ), Jenny Brown ( voz ), Cyke Bancroft ( saxofone e harmónica ), Graham Cummings ( orgão ), Dominic Collette ( baixo ), Martin Crowley ( bateria ) e Mick Donovan ( bongos ).
Produção de Mick Wills e Nick Saloman.
Capa: Foto de Mike MacNamara; design/artwork de R. M. Bancroft
