Louis Tillett, Chris Cacavas, Hannah Marcus "The Return to Sender Festival Tour" ( Normal Records 175 ) CD, Germany, 1994
- "Daybreak's Reprieve"
- "Parchman farm"
- "Dead End Street in a Lucky Country"
- "Shotgun Blues"
Louis Tillett ( canções, voz e piano )
- "Smolder"
- "Over you"
- "Pale, Blonde Hell"
- "8 ,, 5 to 9"
Chris Cacavas ( canções, voz e guitarra acústica )
- "Weeds & Lilies"
- "Never too Late to Cry"
- "Invisible Bird"
Hannah Marcus ( canções, voz, piano, bateria e guitarra ), com Mark Kozelek ( guitarra ) e Steven Strauss ( baixo )
Capa: Normal Records
Foto: Thomas Steinbrecher
