- "Am I?"
- "Turn on"
- "Never mind"
- "Two by two"
- "Dream away"
- "Desiderata"
- "Long live the lie"
- "My old girl"
- "Come follow"
- "Song of sorrow"
- "In the old days"
- "Goodbye"
Matthew Ellis ( canções, voz, piano, órgão e guitarra ), com: Chris Spedding ( guitarra ), Toni Campo ( baixo ), Clem Cattini e Barry Morgan ( bateria ), Chris Walker ( piano e orquestrações ), Rex Morris ( saxofone ), Paul Scherman ( violino ), Tommy Reyly ( harmónica ) e Leslie Duncan ( vozes ).
Produção de Jerry Dane
Capa: design de Dave Holt; fotos de David Trodd.