Michale Hanly, Micheal O'Donnell "Celtic Folkweave" ( Polydor 2908 013 ) Irlanda, 1974
- "Biodh Orm Anocht"
- "The Bold Princess Royal"
- "The Banks of Claudy"
- "Eirigh's Cuir Ort Do Chuid Eadaigh"
- "An Bothán A Bha'ig Fionnghula"
- "The Heathery Hills of Yarrow"
- "Breton Dances"
- "The Hiring Fair at Hamiltonsbawn"
- "Brid Óg Ni Mháille"
- "The Glasgow Barber"
- "(No Love is Sorrow) Songbird" ( Pentangle )
Canções tradicionais excepto a indicada
Michael Hanly ( voz, guitarra e dulcimer ), Micheál O'Donnell ( voz e guitarra ) com: Liam Óg O Floim ( gaita de foles ), Donal Lunney ( pandeireta irlandesa ), Matt Malloy ( flauta ), Tommy Peoples ( violino ), Declan McNeils ( baixo ) e Triona Ni Dhomhmail ( cravo )
Produção: Donal Lunney
Capa: design de Des O'Meara & Partners Ltd; Notas da contracapa de Marcus Connaughton.
