- "Dimensions"
- "Plain Talk"
- "Cotton Suede"
- "Love Song 451"
- "A.L.F.A.L.A."
- "Country Fable"
- "Waterweight"
- "Love Song 450"
- "Confessions"
- "Dawn of time"
Arthur Gee: canções, voz e guitarra; Richard Hathaway ( baixo e bateria ); Bill Alexander (sintetizador ); Marc Damerst ( guitarras e voz ); Doug Gunn ( bateria ); Dave Williams ( metais e flauta ); Steve van Gelder ( violino ); Snazz Wall ( steel guitar ); Don Riggs ( bateria ).
Produção de Marcus Damerst
Capa: design de Aaron Schumaker; fotos de Tom Wright.
